斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。...
又是一年圣诞节到来，邦妮在摆放着圣诞树的房间里和伙伴们玩耍，玩具们乐得和小主人玩耍，但是三角龙崔茜（克里斯汀·沙尔 Kristen Schaal 配音）似乎对自己不被当作恐龙看待多有不满。少顷，妈妈喊邦妮一起去梅森家过节，邦妮匆匆将伍迪、巴斯光年、雷克斯、崔茜以及新来的天使Kitty猫塞入包中后出发。到了梅森家，邦妮惊讶地发现这个男孩正沉湎于电子游戏中，稍作迟疑后，她便将书包丢到了梅森的玩具房。伍...
玛利亚（达科塔·布鲁·理查兹 Dakota Blue Richards 饰）的父亲身负重债，逝世后只留给了她一本厚厚的古书《月亮坪的历史》，里面记载着月亮公主与白马的童话。十三岁的玛利亚变成了孤儿，来到月亮坪庄园投靠叔叔本杰明（艾恩·格拉法德 Ioan Gruffudd 饰）。然而入住古堡不久，玛利亚就发现怪事接踵而至：她的东西总是被到处乱放，屋里的钢琴会自动演奏，夜里甚至有一匹白马的影子在屋外晃...