在一次欢好中，马歇尔（Michael Forest 饰）突发心肌梗塞死在了漂亮女人瑞贝卡（麦当娜 Madonna 饰）的床榻之上，之后，瑞贝卡被控谋杀。为了洗脱罪名，瑞贝卡雇佣了律师弗兰克（威廉·达福 Willem Dafoe 饰），对于雇主的清白，起初弗兰克也曾心生疑虑，可是瑞贝卡坚称自己无辜，她坚定的态度和甜美的肉体改变了弗兰克的想法。...
少女佐伊·班森（泰莎·法米加 Taissa Farmiga 饰）意外害死男友，由此得知自己拥有女巫血脉。她被带到一所秘密的女巫学校，结识了拥有不同能力的麦迪逊、奎妮和楠三名女孩。未过多久，校长科迪莉亚（莎拉·保罗森 Sarah Paulson 饰）的母亲菲奥娜·古德（杰西卡·兰格 Jessica Lange 饰）返回学校。她是上一代公认的超级女巫，却因衰老和魔法的流失而焦虑不安。菲奥娜找到了被永生...